Pipeline CRM y estado comercial
Seguir tus oportunidades por etapa y cualificar cada lead.
4 min de lectura
El pipeline
La página CRM presenta tus oportunidades por etapa: Nuevo, Cualificado, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido. Arrastra una ficha de una columna a otra para hacerla avanzar. Las etapas, sus colores y su orden se personalizan.
Cada oportunidad lleva etiquetas y abre un panel con datos de contacto, notas y seguimiento comercial.
El estado comercial de los leads
Independientemente del pipeline, cada lead tiene un estado comercial: Nuevo, Por contactar, Contactado, Interesado, No interesado, Convertido. Alimenta las estadísticas de Informes.
Límites y exportación
El número de oportunidades depende de tu plan. El pipeline se exporta en CSV, Excel o JSON.