Pipeline CRM et statut commercial
Suivre vos opportunités par étape et qualifier chaque lead.
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Le pipeline
La page CRM présente vos opportunités par étape : Nouveau, Qualifié, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu. Glissez une fiche d'une colonne à l'autre pour la faire avancer. Les étapes, leurs couleurs et leur ordre se personnalisent.
Chaque opportunité porte des étiquettes et ouvre un panneau où retrouver coordonnées, notes et suivi commercial.
Le statut commercial des leads
Indépendamment du pipeline, chaque lead porte un statut commercial : Nouveau, À contacter, Contacté, Intéressé, Non intéressé, Converti. Il alimente les statistiques des Rapports.
Limites et export
Le nombre d'opportunités dépend de votre offre. Le pipeline s'exporte en CSV, Excel ou JSON.